221b Baker Street is in rouw. De wereldberoemde detective Sherlock Holmes is vermoord! Hij werd gisteravond in een koets gewurgd toen hij van zijn favoriete opiumkit op weg was naar huis. Er is natuurlijk maar één mogelijke moordenaar: Sherlocks aartsvijand, professor Moriarty! Maar wie ís deze mysterieuze criminele mastermind?
Na de dood van Sherlock nodigt Hare Majesteit Koningin Victoria hoogstpersoonlijk een groep personen uit voor een high tea in Buckingham Palace: Dr. Watson en zijn vrouw Mary, Mrs. Hudson, Mycroft Holmes, Porky Johnson en Irene Adler. Maar één van hen speelt een vals spel ... wie van hen is Moriarty?